Khi tìm hiểu vào thị trường giao dịch tài chính thì chắc chắn là bạn sẽ từng nghe đến những con robot có thể giao dịch tự động đặt lệnh và đem tiền về cho chúng ta, đó gọi là Expert advisor hay viết tắt là EA. Vậy thì cụ thể Expert advisor là gì? Nó hoạt động như thế nào và tại sao nhiều người yêu thích nó như vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.
Expert advisor là gì? EA là gì?
Expert advisor dịch theo nghĩa tiếng Việt thì đó chính là lời khuyên chuyên gia. Nhưng nếu nhìn vào nghĩa dịch đó thì chúng ta sẽ không thể hình dung được đúng tính chất và vai trò của Expert advisor.
Lời khuyên của chuyên gia thì có thể hình dung như là một người có thể chỉ cho chúng ta điểm vào lệnh, mua hay bán… để có thể đem về lợi nhuận mà người giao dịch không cần có kiến thức gì về phân tích cả.
Nhưng như thế thì có vẻ như chúng ta vẫn còn phải thực hiện việc vào lệnh theo tín hiệu mà chuyên gia đưa ra. Còn nghĩa hoàn chỉnh của Expert advisor thì đó là một hệ thống thuật toán giúp tạo ra phần mềm được coi như là con robot giao dịch tự động, chúng ta chỉ cần thiết lập để nó có thể bắt đầu hoạt động là xong và không can thiệp vào quá trình đặt lệnh.
Thường thì chúng ta sẽ nghe nhiều đến EA ở trong thị trường Forex hay CFD hơn là các thị trường khác như chứng khoán, Future, Option hay là Crypto.
Ngoài ra thì Expert advisor thực chất được sử dụng để đánh ngắn hạn trong ngày hay cụ thể hơn là Scalping chứ gần như không sử dụng cho những mục đích giao dịch dài hạn.
Phân loại Expert advisor (EA)
Nếu hiểu theo nghĩa đơn giản và đầy đủ thì chúng ta có thể biết đến Expert advisor là một robot giao dịch tự động thay chúng ta làm tất cả mọi thứ như là tìm tín hiệu tốt để vào lệnh, chốt lời hoặc dừng lỗ.
Thế nhưng nếu nhìn rộng ra hơn thì Expert advisor cũng có thể là những robot thực hiện riêng lẻ một nhiệm vụ nào đó, và dựa trên nhiệm vụ đó chúng ta có thể phân ra một số dạng EA như sau:
- News Expert Advisor: Đây là những EA phục vụ cho việc thông báo hoặc là đánh dấu các tin tức quan trọng có thể ảnh hưởng nhiều đến thị trường.
- Breakout Expert Advisor: Đây là những robot phục vụ cho việc thông báo hay là đánh dấu những sự phá vỡ của các ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự cụ thể.
- Hedge Expert Advisor: Là robot phục vụ cho việc quản lý vốn và kiểm soát rủi ro trong việc giao dịch của bạn.
Ở trên là những phân loại chính về Expert advisor ở mức độ hẹp hơn so với các Expert advisor giao dịch tự động hoàn toàn. Đôi khi các Expert advisor với chức năng nhỏ như trên có thể coi là sự lai tạp giữa EA và Indicator.
Expert advisor hoạt động như thế nào?
Biểu đồ giá không bao giờ có bất kỳ hai cây nến nào hoàn toàn giống như và thiên biến vạn hoá, nhưng những sự biến động đó vẫn có thể số hoá ở những mức cụ thể để chúng ta đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp.
Chính đặc điểm đó mà người ta mới tạo ra hệ thống giao dịch tự động EA.
EA sẽ luôn chưa các thông số cụ thể về các trường hợp. Khi kết hợp các yếu tố đó lại với nhau và như thiết lập sẵn thì nó sẽ cho ra tín hiệu quyết định vào lệnh hay không và vào lệnh thì là buy hay là sell. Đồng thời nó cũng phải đóng lệnh theo các tín hiệu chốt lời hoặc là dừng lỗ như hệ thống đã thiết lập.
Như vậy EA sẽ là một hế thống rất nhiều các thuật toán Yes/No để từ đó tổng hợp đưa ra các quyết định về giao dịch.
Nếu có kiến thức về lập trình thì bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra các Robot giao dịch riêng để thực thi theo những ý tưởng của mình. Nếu không thì bạn có thể tham khảo các EA được phát triển từ người khác và có bán trên các diễn dàn. Điển hình như là diễn đàn của MQL5.
Ví dụ về Expert advisor
Chúng ta lấy một ví dụ về Expert advisor như sau:
Một robot giao dịch đơn giản dựa vào đường trung bình MA chu kỳ 21 và chỉ báo MACD như hình bên dưới đây:
Người lập trình sẽ hệ thống tự động lại các tín hiệu chỉ báo ở trên sao cho:
Vào lệnh mua khi:
- Giá ở trên đường MA 21.
- Đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu.
- Cắt lỗ khi xuất hiện cây nến nằm dưới hoàn toàn đường MA.
- Chốt lời khi đường MACD ở dưới đường tín hiệu.
Ngược lại với lệnh bán khi có các tín hiệu sau:
- Giá đang ở dưới đường MA21.
- Đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu.
- Cắt lỗ khi xuất hiện cây nến nằm hoàn toàn trên đường MA.
- Chốt lời khi đường MACD ở trên đường tín hiệu.
Bên cạnh thiết lập giao dịch với các tín hiệu hình thành bởi chỉ báo một cách tự động như vậy thì chúng ta còn thiết lập thêm các thông số khác như về khối lượng giao dịch, số lệnh tối đa, giới hạn % risk…..
Tại sao Expert advisor được sử dụng phổ biến?
Việc sử dụng Expert advisor luôn được rất nhiều người yêu thích vì những lý do như sau:
Tiết kiệm thời gian
Như chúng ta thấy thì rất nhiều hệ thống giao dịch mà nó có thể thực hiện theo một khuôn khổ nhất định theo như các tín hiệu của chỉ báo đưa ra. Vì thế nếu như con người chúng ta cứ phải ngồi chờ đợi và canh me các tín hiệu đó thì quả thật là hơi lãng phí thời gian.
Do đó khi mà chúng ta có thể hệ thống hoá chúng ta lại một cách hoàn toàn tự động thì chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian được rất nhiều để có thể làm những công việc khác.
Ngoài ra robot giao dịch có thể thực hiện nhiệm vụ 24/24 mà không biết mệt mỏi và chúng ta là những con người thì không thể làm được điều đó. Đấy cũng là sự khác biệt rất lớn mà người ta rất thích sử dụng EA để giao dịch.
Tránh bị cảm xúc chi phối trong giao dịch
Nếu như chúng ta là những người gia dịch thiếu kinh nghiệm thì chắc chắn vấn đề cảm xúc là vấn đề lớn trong con đường đi đến thành công trong đầu tư tài chính.
Đôi khi chỉ vài lệnh thua là đã làm bạn hoảng loạn và đánh mất đi sự tỉnh táo, thay vào đó là bị sự chi phối hoàn toàn bởi cảm xúc, bạn rất dễ hành động theo cảm tính và kết quả là mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn.
Nhưng với robot giao dịch thì chuyện đó chắc chắn không bao giờ xảy ra, cho dù nó có hoạt động giao dịch thâu đêm suốt sáng thì cũng chẳng thể bị cảm xúc chi phối vì nó đã được hệ thống hoá mọi thứ và là vật vô tri vô giác.
Có thể bạcktest cẩn thận để tìm ra modun phù hợp nhất
Bạn có thể sử dụng phần mềm MT4, MT5 hoặc cao cấp hơn là phần mềm Forex Tester để có thể backtest với các dữ liệu giá đã xảy ra trong quá khứ xem rằng Expert advisor đó có hoạt động hiệu quả hay không.
Bạn có thể thay đổi mọi thông số như về khối lượng, về chu kỳ của chỉ báo, về khung thời gian hay là về sản phẩm giao dịch, thời điểm giao dịch trong ngày…. để từ đó chúng ta có thể tìm ra được công thức hoàn hảo nhất khi giao dịch với EA.
Có một sự thật là một Expert advisor không bao giờ hạot động hiệu quả như nhau đối với tất cả các sản phẩm giao dịch mà nó có thể hoạt động hiệu quả ở sản phẩm này trong khi lại thiếu hiệu quả ở trong sản phẩm giao dịch khác.
Hoặc là Expert advisor hoạt động hiệu quả trong khung thời gian này nhưng không hiệu quả trong khung thời gian khác. Vì thế mà khi sử dụng EA chúng ta cần phải test qua kỹ càng các biến số khác nhau để tìm ra công thức tối ưu nhất.
Bạn có thể sử dụng phần mềm Forex Tester với tính năng tối ưu hoá chiến dịch một cách hoàn hảo và đơn giản.
Những rủi ro và hạn chế khi sử dụng Expert advisor
Sử dụng Expert advisor có thể đem lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta như đã đề cập ở trên nhưng bên cạnh đó thì nó cũng không ít những hạn chế mà bạn sẽ phải đối mặt nếu như sử dụng EA để giao dịch.
Thiếu đi sự linh hoạt của con người
Chúng ta đều biết các chỉ báo có thể cho nhiều tín hiệu nhiễu. Nếu như con người chúng ta giao dịch thì có thể phân biệt tín hiệu chỉ báo đó trong hoàn cảnh thị trường nào là hiệu quả và trong hoàn cảnh nào thì sẽ không hiệu quả thông quá một thời gian dài có kinh nghiệm giao dịch.
Điều này rõ ràng khó mà thiết lập được trong Expert advisor. Để có thể làm được một Expert advisor hoạt động như trí tuệ con người là vô cùng khó và đòi hỏi nhiều công sức lần trình độ người lập trình ra nó.
Hầu hết các EA chỉ đơn giản là hoạt động dựa trên các tín hiệu giao dịch. Cho nên gần như không thể có được sự linh hoạt giống như khi một người tự giao dịch. Đương nhiên người đó cũng phải có đủ kinh nghiệm và khả năng để kiểm soát hệ thống giao dịch.
Đòi hỏi máy tính hoạt động liên tục
Nếu muốn cho EA hoạt động thì bạn cũng phải mở phần mềm giao dịch cũng như là có máy tính kết nối internet liên tục thì mới có thể giữ cho Expert advisor hoạt động một cách ổn định.
Đây cũng là một khó khăn mà ai cũng sẽ gặp phải nếu như chúng ta sử dụng EA để giao dịch.
Để giải quyết vấn đề này thì chúng ta sẽ phải mua các dịch vụ VPS (virtual private server) tức là máy chủ ảo để cài đặt cho EA hoạt động 24/24. Đương nhiên khi đó chúng ta phải mất phí dịch vụ cho VPS.
Đối mặt sự lừa đảo
Thực tế là khó có một Expert advisor nào hoạt động một cách hoàn hảo như là cô máy hái ra tiền mà chúng ta tưởng tượng về Expert advisor.
Hầu hết các EA được quảng cáo là các mở vàng đem lại lợi nhuận cho bạn thì lại không hiệu quả như những lời có cánh đó mà thậm chí còn làm chúng ta cháy tài khoản rất nhanh.
Chính vì EA dễ đánh vào lòng tham của con người muốn kiếm tiền một cách an nhàn mà nó chính là miếng bánh ngon cho những kẻ lừa đảo những người cả tin.
Vậy nên bạn phải hết sức cảnh giác với các chiêu trò trong EA. Sẽ là tốt nhất khi chúng ta sở hữu riêng cho mình một hệ thống giao dịch phù hợp với chính bạn và giao dịch một cách chủ động.
Chúng ta nếu có thì chỉ nên sử dụng những EA mang tính chất bổ trợ cho việc vào lệnh được hiệu quả hơn chứ không nên sử dụng EA nhằm giao dịch hoàn toàn thay thế chúng ta. Đó gần như là một điều không thể.
Lời kết
Trên đây là những chia sẻ chi tiết về Expert advisor là gì cũng như là những kiến thức có liên quan đến robot giao dịch tự động mà bạn cần biết.
Tinh thần của Học Price Action là hướng các bạn để cách giao dịch chủ động với phương pháp hành động giá vì khi đó chúng ta mới thực sự có thể làm chủ và chỉ như vật mới đem lại lợi nhuận bền vững.
Bạn sử dụng EA có thể nó sẽ đem về lợi nhuận ở thời gian này nhưng không chắc chắn ở những thời điểm khác và thường là không thể đem lại lợi nhuận bền vững.